AXTEN aux côtés d’INDEX EDUCATION dans son OBO primaire

Créé il y a 26 ans, INDEX EDUCATION est un éditeur de logiciels à destination des établissements scolaires et des instituts de formation. EDT, Pronote, Hyperplanning sont utilisés quotidiennement par des millions de personnes (chefs d’établissement, enseignants, personnels administratifs, parents, élèves). Affichant 17M€ de chiffre d’affaires en 2017, INDEX EDUCATION a souhaité ouvrir son capital afin de se développer sur les marchés de l’enseignement primaire et supérieur ainsi que sur les marchés européens.

C’est chose faite depuis fin 2017 avec le soutien de CM-CIC INVESTISSEMENT qui investit 9,5M€, le dirigeant-fondateur d’INDEX EDUCATION, Olivier CALDERON, conservant le contrôle. Une dette senior de 6M€ apportée par CIC LYONNAISE DE BANQUE et LCL vient compléter le financement de cette transaction.

Les équipes d’AXTEN ont conseillé le management d’INDEX EDUCATION sur la structuration juridique et fiscale de la transaction, sur la rédaction de la documentation d’acquisition et sur sa négociation.

Equipe AXTEN aux côtés du management d’INDEX EDUCATION :

Lionel Weller, Avocat associé, Maryline Pic-Dehongher, Avocat senior, Perrine Denimal, Avocat

Autres intervenants du côté de CM-CIC INVESTISSEMENT :

  • Conseil financier : ADVANCE CAPITAL
  • Conseil juridique et fiscal : DUTEIL Avocats, SBKG
  • Conseil social : FROMONT BRIENS
  • Dette : CIC LYONNAISE DE BANQUE, LCL