iXO PRIVATE EQUITY organise la transmission de Groupe NOEVA

Groupe NOEVA est un distributeur et intégrateur de technologies informatiques incontournable en PACA et à Monaco. Après 25 ans à la tête de l’entreprise, Jacques Bresciano passe la main à Philippe Charmasson qui occupait jusqu’à présent le poste de Directeur Général. iXO Private Equity accompagne cette transmission en organisant une opération de MBO majoritaire.

NoevaBasé à Valbonne (06), Groupe NOEVA compte aujourd’hui 3 agences à Sophia-Antipolis, Monaco et Gemenos (13), réalise environ 22 M€ de chiffre d’affaires dont près du tiers à Monaco et emploie environ 90 personnes. Les activités du groupe s’articulent autour de 6 grandes filières : Cloud, Architectures serveurs stockage et système, Réseau et sécurité, Environnement utilisateurs, Applications métiers, Support et infogérance. Le groupe compte déjà parmi ses références clients des réalisations emblématiques et souhaite aujourd’hui renforcer son offre et poursuivre son développement géographique par des ouvertures, des partenariats et des opérations de croissance externe ciblées.

Avec cette opération de MBO, Philippe Charmasson devient premier manager actionnaire et prend la présidence du groupe, Jacques Bresciano conservant une participation minoritaire. L’investissement d’iXO PRIVATE EQUITY, complété par une dette senior levée auprès du CREDIT AGRICOLE Provence Côte d’Azur et du CIC Côte d’Azur, finance la sortie partielle ou totale des autres actionnaires minoritaires.

Dans le cadre de cette opération, l’équipe d’AXTEN est intervenue en amont sur l’audit juridique, fiscal et social et a ensuite assisté iXO PRIVATE EQUITY dans la négociation et la rédaction de la documentation juridique ainsi que dans la négociation de la documentation bancaire.

Equipe AXTEN conseil de iXO PRIVATE EQUITY :

  • Lors de l’opération : Clyve Monfredo (Avocat Associé), Maryline Pic-Dehongher (Avocat senior)
  • Lors de l’audit : Clyve Monfredo (Avocat Associé), Alexandra Andrieu (Avocat) en droit des sociétés, Lionel Weller (Avocat Associé), Stéphanie Perrod-de Verdelhan (Avocat senior) en fiscalité, Raphaëlle Busser (Avocat Associé) et Anaïs Cohen en droit social, Benoît Philippe (Avocat Associé), Pierre Laforêt et Anaïs Olivier (Avocats) en droit économique.

Autres intervenants sur l’opération :

  • Conseil financier cédants : MANSARTIS
  • Conseil juridique cédants : Thierry Hannoun
  • Audit comptable et financier : DELOITTE & Associés
  • Audit Assurance : DELTA ASSURANCE
  • Dette d’acquisition : CIC Côte d’Azur Entreprises et CREDIT AGRICOLE Provence Côte d’Azur