AXTEN conseil de la Famille LACOSTE et SIPAREX dans la reconfiguration de son capital

Le Groupe LACOSTE, spécialiste de la distribution de fournitures et de mobilier de bureau et produits scolaires, a annoncé le 23 janvier 2018 avoir reconfiguré son capital afin de poursuivre sa dynamique de croissance.

LacosteFondé en 2013 par Daniel LACOSTE au Thor dans le Vaucluse, le Groupe s’est fortement développé depuis l’opération primaire menée par le fonds Midcap de SIPAREX fin 2014 (cf. brève rédigée à cette occasion >>). Il a ainsi vu son chiffre d’affaires évoluer de 32 à 54M€ en l’espace de trois ans tout en confortant ses fondamentaux économiques. Il compte désormais 270 salariés, plus de 45 000 clients et plus de 22 000 références de produits.

Le nouveau tour de table associe les actionnaires historiques – la famille LACOSTE et SIPAREX – et deux nouveaux actionnaires, ARKÉA CAPITAL et Bernard PERREAU, qui investissent ensemble plus de 17M€ dans ce nouveau projet de croissance.

Bernard PERREAU prend la présidence opérationnelle du Groupe et succède au fondateur Daniel LACOSTE. Il a pour mission de poursuivre la dynamique de croissance externe et de diversification entamée et d’apporter un savoir-faire complémentaire sur des chantiers tels que la digitalisation interne et externe du Groupe.

Suite au premier LBO réalisé en 2014, les équipes d’AXTEN ont assisté la famille LACOSTE et SIPAREX tant sur les plans corporate et financement que sur la structuration fiscale de l’opération.

Equipe AXTEN conseil juridique de la famille LACOSTE et de SIPAREX :
  • Corporate et financement : Clyve Monfredo, Avocat associé, Sophie Gsell, Avocat senior et Jessica Bianchi, Avocat
  • Structuring fiscal : Christophe Lestringant, Avocat associé et Stéphanie Perrod-de Verdelhan, Avocat senior
Autres intervenants sur l’opération :
  • Conseils famille LACOSTE et SIPAREX :
    • M&A : CM-CIC Conseil
    • Vendor assistance : BM&A
  • Conseils ARKEA CAPITAL :
    • Due diligence financière, fiscale et sociale : MAZARS
    • Conseil juridique : LAMARTINE
  • Conseil juridique Bernard PERREAU : FIDAL
  • Dette senior :
    • Coordinateur : CIC – participants : LCL et BNP PARIBAS
    • Avocat banques : De Pardieu Broccas Maffei