A PLUS FINANCE accompagne la reprise du Groupe AGENDA FRANCE par son dirigeant

A PLUS FINANCE vient d’annoncer la reprise en MBO du Groupe AGENDA FRANCE par son président Stéphane PROUZEAU, qui dirige l’entreprise depuis 15 ans, avec l’objectif de soutenir de prochains projets de développement.

Créé en 1992, AGENDA FRANCE est un franchiseur leader en France pour les services de diagnostics immobiliers basé à Aix-en-Provence. Avec son réseau de 167 franchisés et ses 360 collaborateurs, dont 275 techniciens certifiés, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 30M€ en 2017. Il comprend 2 sociétés opérationnelles, AGENDA FRANCE et AIRTHEMIS, regroupées sous la holding ACROPOLE BATI.

L’opération de rachat d’AGENDA FRANCE auprès d’ENGIE et d’apport d’AIRTHEMIS à la holding ACROPOLE BATI a été réalisée en décembre 2017. Dans cette opération de reprise, Stéphane PROUZEAU, qui apporte 100% du capital d’AIRTHEMIS, est soutenu par A PLUS FINANCE qui investit 2,2M€ sous forme de capital et d’obligations convertibles.

Les équipes d’AXTEN ont accompagné A PLUS FINANCE en amont de l’opération lors de la phase d’audit, puis dans la négociation et la rédaction de la documentation juridique.

Equipe AXTEN aux côtés d’A PLUS FINANCE :

  • Lors de l’opération : Clyve Monfredo, Associé, Maryline Pic-Dehongher, Avocat senior et Julia De Keyser, Avocat
  • Lors de l’audit :
  • En droit des sociétés : Clyve Monfredo, Associé, Maryline Pic-Dehongher, Avocat senior et Julia De Keyser, Avocat
  • En droit fiscal : Lionel Weller, Associé, Stéphanie Perrod-de Verdelhan, Avocat senior et Alexandre Noirot, Avocat
  • En droit social : Raphaëlle Busser, Associé, Géraldine Tanguy, Avocat
  • En droit économique : Benoît Philippe, Associé, Elodie Brunel, Avocat

Autres intervenants :

  • Conseil financier : CROWE HORWATH ADLINK
  • Banque : BNP PARIBAS
  • Commissaires à l’opération : MG AUDIT et EXPERTEA